Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen: Zulassungsvoraussetzung und Prüfungsinhalte

Zulassungsvoraussetzungen

• einen Ausbildungsberuf in der Versicherungswirtschaft und mindestens 1 Jahr Berufspraxis oder
• einen anderen kaufmännischen oder verwaltenden Beruf und 2 Jahre Berufspraxis oder
• mindestens 4 Jahre Berufspraxis

Prüfungsinhalte

Prüfungsteil A

schriftliche Prüfung

• Handlungsbereiche:
  • Steuerung und Führung im Unternehmen, 150 Minuten
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden, 120 Minuten

mündliche Ergänzungsprüfung

• Dauer: 15 Minuten für 1 mal unter 50 bis 30 Punkte

Wichtung:

• schriftlich : mündlich = 2 : 1

Prüfungsteil B

schriftliche Prüfung

• Handlungsbereiche:
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation, 60 Minuten
  • Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte, 90 Minuten, wahlweise in einem Qualifikationsschwerpunkt:
    • Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
    • Kranken- und Unfallversicherungen
    • Rückversicherungen
    • Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden (dann ist der Wahlhandlungsbereich “Vertriebsmanagement” Pflicht)
• Wahlhandlungsbereiche:
  • Vertriebsmanagement, 60 Minuten
  • Risikomanagement, 60 Minuten
  • Schaden- und Leistungsmanagement, 60 Minuten

mündliche Ergänzungsprüfung

• Dauer: 15 Minuten bei höchstens 1 mal unter 50 bis 30 Punkte

Wichtung:

• schriftlich : mündlich = 2 : 1

Wichtung Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte:

• schriftlich : mündlich = 1 : 1

Mündliche Pflichtprüfungen

Erster Teil:

• Gesprächssimulation, 15 Minuten und 30 Minuten Vorbereitungszeit
• Fachgespräch zu Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation, 10 Minuten und 30 Minuten Vorbereitungszeit
• Präsentation zu Thema aus dem gewählten Handlungsbereich (Thema muss vorher schriftlich mitgeteilt werden), 10 Minuten

Zweiter Teil:

• Fachgespräch im gewählten Handlungsbereich (ausgehend von der Präsentation), 10 Minuten

Bestanden, wenn

• mindestens 50 Punkte (ausreichende Leistung) in allen schriftlichen und jeder der beiden mündlichen Pflichtprüfungen erreicht werden.

Gesamtnote