Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen
Ausbildungsdauer und Berufsschule
Nach der geltenden Ausbildungsordnung dauert die Ausbildung 3 Jahre
Die zuständige Berufsschule für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis ist die
Berufliche Fähigkeiten
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen...
- beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht
- analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage
- unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab
- nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch
- prüfen Leistungsfälle und informieren über den Umfang der Leistungen nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln
- arbeiten team-, prozess- und projektorientiert
Wahlqualifikationen
Es ist eine der folgenden Wahlqualifikationen auszuwählen und im Ausbildungsvertrag festzulegen:
- Versicherungsfälle managen,
- Risikomanagement durchführen,
- Risiken für Nicht-Privatkunden absichern,
- im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder
- Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten.
Der zeitliche Richtwert für die Durchführung der Wahlqualifikation in der betrieblichen Ausbildung beträgt sechs Monate.
Ablauf der gestreckten Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung findet statt als gestreckte Abschlussprüfung (Abschlussprüfung in zwei voneinander getrennten Teilen).
| Prüfung | Prüfungsbereich | Dauer | Form | Gewichtung |
| Teil 1 | Allgemeine Versicherungswirtschaft | 120 Min. | Schriftliche Prüfung | 20 % |
| Teil 2 | Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung | 150 Min. | Schriftliche Prüfung | 30 % |
| Teil 2 | Wirtschafts- und Sozialkunde | 60 Min. | Schriftliche Prüfung | 10 % |
| Teil 2 | Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt | 15 Min. | Gesprächssimulation | 20 % |
| Teil 2 | Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft | 20 Min. | Fallbezogenes Fachgespräch | 20 % |
Der Prüfungsbereich „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“ wird mit einer Gesprächssimulation durchgeführt. Für die Gesprächssimulation stellt der Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene Aufgaben aus dem nach § 12 Absatz 2 zugrunde gelegten Gebiet zur Auswahl. Der Prüfling hat eine der Aufgaben auszuwählen. Für die Auswahl der Aufgabe und die Vorbereitung auf die Gesprächssimulation stehen ihm insgesamt 15 Minuten zur Verfügung.
Der Prüfungsbereich „Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft“ erfolgt in einem fallbezogenen Fachgespräch. Die zu prüfende Person hat zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch zu der nach § 4 Absatz 3 ausgewählten Wahlqualifikation eigenständig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzuführen. Die eigenständige Durchführung ist von dem oder der Ausbildenden zu bestätigen.
Der Report soll zwei bis vier Seiten umfassen und ist als pdf-Dokument im Azubi-Portal der IHK Wiesbaden hochzuladen. Er muss spätestens am ersten Tag der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 vorliegen.
Empfehlungen für den Prüfungs-Report
Der Prüfling soll im Fachgespräch über die selbständig durchgeführte betriebliche Fachaufgabe zeigen, dass er in der Lage ist:
- komplexe Aufgaben zu bearbeiten
- seine Vorgehensweise zu begründen
- Problemlösungen in der Praxis zu erarbeiten
- Hintergründe und Schnittstellen zu erläutern
- Ergebnisse zu bewerten
Der eingereichte Report dient als Grundlage für das Fallbezogene Fachgespräch. Der Report wird nicht bewertet.
Formale Hinweise für die Erstellung des Reports:
- 2-4 Seiten Umfang gem. AO., DIN A 4
- Schriftgröße 12, Schriftart Arial
- 1,5-zeilig verfasst
- einseitig beschrieben
- linker und rechter Rand 2,5 cm, fortlaufende Seitennummerierung
- Verwendung der Ich-Form
- Name auf jeder Seite
- ganze Sätze
- Angabe der Wahlqualifikationseinheit
Gliederungspunkte gem. Ausbildungsordnung:
- Aufgabenstellung / Arbeitsauftrag
- Planungs- und Vorbereitungsphase
- Durchführungsphase
- Auswertungsphase
Prüfungstermine
| AP Teil 1 | Herbst 2025 | Frühjahr 2025 |
| Anmeldeschluss | 15. Mai 2025 | 15. November 2025 |
| Schriftlich Prüfung | 17. September 2025 | 25. März 2025 |
| AP Teil 2 | Winter 2024 | Sommer 2024 |
| Anmeldeschluss | 1. September 2024 | 1. Februar 2025 |
| Erstellung der Reporte Versand der E-Mail an Azubis |
16. Oktober 2024 | 25. März 2025 |
| Zeitraum für die Durchführung und Erstellung der Reporte |
16. Oktober bis 26. November 2024 |
25. März bis 06. Mai 2025 |
| Endtermin Abgabe des Reports online über Ihr Azubi-Portal der IHK Wiesbaden | 26. November 2024 | 6. Mai 2025 |
| Schriftliche Prüfung | 26./27. November 2024 | 23./24. April 2024 |
| Mündliche Prüfungen | 13. bis 31. Januar 2025 | 1. bis 30. Juni 2024 |