Ausbildung

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

Die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen wurde modernisiert. Die neue Ausbildungsverordnung ist am 08.03.2022 im Bundesgesetzblatt erschienen. Umfangreiche Informationen zu den Schwerpunkten der Ausbildung, zum neuen Ausbildungsrahmenplan, den Inhalten und dem Ablauf der Prüfung finden auf der Seite des Bildungsverbandes der Versicherungswirtschaft.

Ausbildungsdauer

Die Ausbildungsdauer der Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beträgt in der Regel 3 Jahre.

Arbeitsgebiet

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie in anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.

Branchen/Betriebe

  • Versicherungsgesellschaften
  • Versicherungsmakler
  • Versicherungsvermittler
  • Finanzdienstleistungsunternehmen

Berufliche Fähigkeiten

  • beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht
  • analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage
  • unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab
  • nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch
  • nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln
  • arbeiten team-, prozess- und projektorientiert

Ausbildungsschwerpunkte

  • Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen
  • Arbeit in der digitalisierten Versicherungswirtschaft gestalten
  • Kaufmännische Steuerung und Kontrolle
  • Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen
  • Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten und betreuen
  • Wohnen und Wohneigentum absichern
  • Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
  • Mobilität und Reisen absichern
  • Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
  • Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
  • Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
  • Versicherungsfälle regulieren
  • Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht
  • Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
  • Umweltschutz und Nachhaltigkeit
  • Digitalisierte Arbeitswelt

Wahlqualifikationen

Eine der folgenden Wahlqualifikationen ist auszuwählen und im Ausbildungsvertrag festzuhalten:
  • Versicherungsfälle managen
  • Risikomanagement durchführen
  • Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  • im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
  • Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten

Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung findet in gestreckter Variante statt. Das bedeutet, dass die Abschlussprüfung in zwei Teile unterteilt ist, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Ausbildung durchgeführt werden. Die Abschlussprüfung Teil 1 hat dabei eine Gewichtung von 20 %.

Berufsschule

Die zuständige Berufsschule für die Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ist die Friedrich-List-Schule in Ulm.
Friedrich-List-Schule
Kornhausplatz 7
89073 Ulm
Tel. 0731 1613882