IHK24
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen
Arbeitsgebiet:
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten bei Versicherungsunternehmen und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche oder sind als selbstständige Vermittler, Makler oder Berater tätig. Sie können auch in Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels sowie anderen Dienstleistungsunternehmen tätig sein.
Branchen/Betriebe:
Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleistungsunternehmen
Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleistungsunternehmen
Berufliche Qualifikationen:
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen
- beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht,
- analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage,
- unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab,
- nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch,
- nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln,
- arbeiten team-, prozess- und projektorientiert.
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung
- bearbeiten Schaden- und Leistungsfälle,
- verfügen über Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine:
- Kundengewinnung und Bestandsausbau,
- Marketing,
- Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit,
- Risikomanagement,
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge,
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden,
- Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen,
- Schadenservice und Leistungsmanagement
Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Finanzberatung
- verfügen über Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine:
- Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden,
- Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Ausbildungsschwerpunkte
Für beide Fachrichtungen gemeinsame Inhalte:
- Der Ausbildungsbetrieb:
- Stellung, Rechtsform und Struktur
- Berufsbildung
- Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften
- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
- Umweltschutz - Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle:
- Arbeits- und Selbstorganisation
- Datenschutz und Datensicherheit
- Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
- Betriebliches Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling - Kundenberatung und Verkauf:
- Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
- Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
- Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen - Versicherungs- und Finanzprodukte
- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kraftfahrversicherung
- Sachversicherung
- Finanzprodukte - Bestandskundenmanagement:
- Vertragsservice
- Kundenbetreuung
Inhalte der Fachrichtung Versicherung:
Schaden- und Leistungsmanagement:
- zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
- Kundengewinnung und Kundenbindung
- Marketing
- Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit,
- Risikomanagement
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
- Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
- Schadenservice und Leitungsmanagement
Inhalte der Fachrichtung Finanzberatung:
- Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
- Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
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Ausbildungsdauer:
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3 Jahre
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Inkraftteten:
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27. Mai 2014
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Berufsschule:
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OSZ II Potsdam Zum Jagenstein 26 14478 Potsdam Tel. 0331 2897200 Fax 0331 2897201 |
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Fortbildungsmöglichkeiten:
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Fachkaufmann/-frau (diverse Fachrichtungen) Versicherungsfachwirt/-in Betriebswirt/-in (IHK) |
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zuständig für Ausbildungsberatung:
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zuständig für das Prüfungswesen:
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| alle Prüfungstermine (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 12 KB) auf einen Blick |