Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement

1. Zielsetzung
Die die Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement soll vor allem dazu befähigen, Allfinanzprodukte unter Beachtung steuerrechtlicher Vorschriften zu vermarkten.
2. Aufnahmevoraussetzung
  • Hochschulreife oder in Ausnahmefällen Fachhochschulreife
  • Ausbildungsvertrag zum/zur Bankkaufmann/Bankkauffrau
3. Ausbildungsdauer
Die Ausbildung dauert 2 Jahre und startet jeweils zum Schuljahresbeginn.
4. Zusätzliche Unterrichtsfächer
  • Allfinanzangebote
  • Steuerrecht
  • Datenverarbeitung
  • berufsbezogenes Englisch
5. Prüfung
  • Die Prüfung wird schriftlich und mündlich (fallbezogenes Fachgespräch) durchgeführt.
  • In der schriftlichen Prüfung bearbeitet der Prüfling praxisbezogene Aufgaben aus den Gebieten Privatkunden zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken durch Individualversicherungen beraten, Privatkunden bei Investitionsentscheidungen für Immobilien unterstützen und Privatkunden bei ihrer Vermögensplanung beraten
  • Die mündliche Prüfung wird in Form eines fallbezogenen Fachgesprächs durchgeführt. Der Prüfungsausschuss stellt dem Prüfling zwei praxisbezogene Aufgaben zur Auswahl. Nach Auswahl der Aufgabe stehen dem Prüfling zur Vorbereitung auf das Fachgespräch 10 Minuten zur Verfügung. Das Fachgespräch wird ausgehend von der gewählten Aufgabe geführt und soll 20 Minuten dauern.
    Gegenstand der mündlichen Prüfung sind die in der Rechtsvorschrift aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten.  
6. Berufsschule
Humpis-Schule Ravensburg (Unterricht findet in Blockform statt)
Telefon: 0751 368301
Telefax: 0751 368318
sekretariat@humpis.de
www.humpis-schule.de