Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen
Ausbildungsdauer
3 Jahre
Tätigkeitsschwerpunkte
- Beraten von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten
- Analysieren und ermitteln des individuellen Bedarfs an Versicherungen, z.B. Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen
- Betreuen bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung
- Analysieren der Finanzsituation von Kunden
- Ermitteln von Bedürfnissen und Wünschen und den damit verbundenen Finanzanlagenbedarf
- Erarbeiten passgenauer Versicherungsangebote
- Betreuen von Vertragsabschlüssen, verwalten von Kundenverträgen, regulieren von Versicherungsfällen
- Übernehmen Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling
Kundenbedarfsfelder
- Wohnen und Wohneigentum absichern
- Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- Mobilität und Reisen absichern
- Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
- Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
- Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
Wahlqualifikationen
Es ist eine der folgenden Wahlqualifikationen (Dauer 6 Monate) festzulegen:
- Versicherungsfälle managen,
- Risikomanagement durchführen,
- Risiken für Nicht-Privatkunden absichern,
- im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder
- Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten
Berufliche Tätigkeitsfelder
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen finden Beschäftigung in erster Linie bei Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklern, Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsunternehmen oder in Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen.
Berufsschule
Die zuständige Berufsschule richtet sich nach dem Ort der Ausbildungsstätte und kann über folgenden Link ermittelt werden: Berufsschulzuordnung
Bitte beachten:
Bei den meisten Berufsschulen erfolgt die Anmeldung über die Homepage der Schule!
Mit Eintragung eines Berufsausbildungsvertrages durch die zuständige IHK erfolgt keine automatische Anmeldung an der Berufsschule!
Bei den meisten Berufsschulen erfolgt die Anmeldung über die Homepage der Schule!
Mit Eintragung eines Berufsausbildungsvertrages durch die zuständige IHK erfolgt keine automatische Anmeldung an der Berufsschule!
Hinweise zur Prüfung
Zur Prüfung im Beruf Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ist die Prüfungsform der “Gestreckten Abschlussprüfung” nach Ausbildungsordnung vorgesehen, welche aus den beiden auseinanderliegenden Prüfungen Teil1 und Teil2 gesteht.
Abschlussprüfung Teil1 geht mit 20% in die Gesamtbewertung ein.
Abschlussprüfung Teil2 geht mit 80% in die Gesamtbewertung ein.