Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Ausbildungsdauer

Arbeitsgebiet

Berufliche Fähigkeiten

• beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht;
• analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage;
• unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab;
• nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch;
• prüfen Leistungsfälle und informieren über den Umfang der Leistungen;
• nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln;
• arbeiten team-, prozess- und projektorientiert.

• bearbeiten Schaden- und Leistungsfälle;
• verfügen über Qualifikationen aus zwei der folgenden Wahlbausteine:
• Kundengewinnung und Kundenbindung,
• Marketing,
• Agenturbetrieb,
• Risikomanagement,
• Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge,
• Vertrieb von Versicherungsprodukten für gewerbliche Kunden,
• Vertrieb von Versicherungsprodukten für private Kunden.

• beraten Kunden bei Wertpapieranlagen;
• unterstützen bei der Wahl der betrieblichen Altersvorsorge;
• beraten über Immobilienfinanzierung und erstellen Finanzierungsangebote.

Ausbildungsschwerpunkte

• Der Ausbildungsbetrieb
• Stellung, Rechtsform und Struktur
• Berufsbildung
• Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften
• Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
• Umweltschutz
• Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
• Arbeits- und Selbstorganisation
• Datenschutz und Datensicherheit
• Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
• Betriebliches Rechnungswesen
• Kosten- und Leistungsrechnung
• Controlling
• Kundenberatung und Verkauf
• Vorbereitung eines Beratungs- und Verkaufsprozesses
• Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
• Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen
• Versicherungs- und Finanzprodukte
• Bestandskundenmanagement
• Vertragsservice
• Kundenbetreuung

• Schaden- und Leistungsmanagement
• 2 zwei Qualifikationseinheiten aus der folgenden Auswahlliste:
• Kundengewinnung und Kundenbindung
• Marketing
• Agenturbetrieb
• Risikomanagement
• Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
• Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
• Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden

• Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
• Vertrieb von Finanzprodukten
• Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Berufsschule