Fortbildungsprüfungen A-Z

Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen, Geprüfte/r

Fachwirte für Versicherungen und Finanzen arbeiten in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft in verantwortungsvollen Positionen in den Bereichen Vertriebsmanagement, Schaden- und Leitungsmanagement, Risikomanagement und in Projekten der Produktentwicklung. Zu ihren Aufgaben gehören neben der Analyse und Bewertung betrieblicher Sachverhalte auch die Durchführung von Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen sowie die Entwicklung kundenorientierter Problemlösungsstrategien.
Grundlage: Verordnung vom 25. August 2009

Prüfungstermine

Prüfungstermine
2024
2025
Prüfungsteil A
  • Steuerung und Führung im Unternehmen
  • Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
23. April
8. Okt.
15. April
8. Okt.
Prüfungsteil B
  • Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
  • Produktmanagement (1 aus 6)
    • Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
    • Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
    • Kranken- und Unfallversicherungen
    • Rückversicherungen (*nur im Oktober)
    • Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden
  • Betriebliche Kernprozesse (1 aus 3)
    • Vertriebsmanagement
    • Risikomanagement
    • Schaden- und Leistungsmanagement
30. April
15. Okt. *
22. April
15. Okt. *
Anmeldeschluss drei Monate vor dem schriftlichen Prüfungstermin.

Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr richtet sich nach der Gebührenordnung der jeweils prüfenden IHK zu Kiel (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 224 KB) oder IHK zu Lübeck (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 663 KB). Vor Anmeldung zu einem Lehrgang sollten Sie gegebenenfalls die Zulassung zur Prüfung bei der zuständigen IHK prüfen lassen.

Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses

Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen vorhanden sind, um in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie in entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen eigenständig verantwortungsvolle Positionen auszuüben. Durch ein umfassendes und vertieftes Verständnis von Kernprozessen der Versicherungs- und Finanzwirtschaft sowie durch ausgeprägte Problemlösefähigkeiten in sich verändernden Situationen können insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen werden:
  1. Analyse und Bewertung betriebliche Sachverhalte auf der Basis betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge sowie die sich daraus ergebende Ableitung begründbarer Handlungsschritte,
  2. Durchführen von Risikoanalysen und Bedarfsermittlungen sowie Entwicklung kundenorientierter Problemlösungsstrategien für private und gewerbliche Risiken,
  3. Wahrnehmen von Führungs- und Qualifizierungsaufgaben sowie das Konzipieren und Organisieren von Projekten unter systematischer und zielorientierter Anwendung von Führungsgrundsätzen und Kommunikationstechniken,
  4. Anstoßen der Entwicklung von innovativen Produkten sowie das Mitwirken in Projekten zur Produktentwicklung,
  5. Wahrnehmen qualifizierter Aufgaben in einem der gewählten betrieblichen Kernprozesse Vertriebsmanagement, Risikomanagement oder Schaden- und Leistungsmanagement.
Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen.

Zulassungsvoraussetzungen

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer
  1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis oder
  2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder
  3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis
nachweist.
Die Berufspraxis nach § 2 der Verordnung muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Geprüften Fachwirten für Versicherungen und Finanzen/einer Geprüften Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen haben.

Gliederung der Prüfung

Die Prüfung gliedert sich in die Prüfungsteile A und B, die unabhängig voneinander absolviert werden können.
Der Prüfungsteil A gliedert sich in die Handlungsbereiche:
  1. Steuerung und Führung im Unternehmen,
  2. Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden.
Der Prüfungsteil B gliedert sich in die Handlungsbereiche:
  1. Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation,
  2. Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte,
  3. Vertriebsmanagement,
  4. Risikomanagement
  5. Schaden- und Leistungsmanagement
Im Handlungsbereich „Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte“ wählt die zu prüfende Person einen der folgenden produktbezogenen Qualifikationsschwerpunkte mit den ergebenden Produktbereichen aus:
  1. Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
  2. Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden,
  3. Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung,
  4. Kranken- und Unfallversicherungen,
  5. Rückversicherungen,
  6. Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden.
Darüber hinaus wählt die zu prüfende Person einen der folgenden Handlungsbereiche aus:
  1. Vertriebsmanagement
  2. Risikomanagement oder
  3. Schaden- und Leistungsmanagement
Bei der Anmeldung zur Prüfung ist der gewählte Handlungsbereich und der gewählte Qualifikationsschwerpunkt der zuständigen Stelle mitzuteilen.
Die Prüfung wird schriftlich und mündlich durchgeführt.

Bestehen der Prüfung

Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen schriftlichen Prüfungsleistungen und in der mündlichen Prüfung mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden.