Prüfungsvorgaben

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen AO 2022

Die bisherige Zwischen- und Abschlussprüfung wird ersetzt durch die Einführung einer gestreckten Abschlussprüfung (Abschlussprüfung in zwei voneinander getrennten Teilen).

Vorgaben für die gestreckte Abschlussprüfung

Teil 1 = Frühjahr / Herbst
Teil 2 = Sommer / Winter

Bei regulärer Ausbildungsdauer von 3 Jahren fällt der Regeltermin für die AP1 lt. Verordnung in die Frühjahrsprüfung des zweiten Ausbildungsjahres. Beispielhaft in den Februar 2026 wenn der Vertrag im August 2024 abgeschlossen wurde.

Bei verkürzten Ausbildungen verschiebt sich der Termin nach vorn. Beispielsweise bei 6 Monaten Verkürzung wegen schulischer Vorbildung und Vertragsbeginn im August 2024 ist die AP1 bereits im Herbst 2025 zu absolvieren.

Abschlussprüfung Teil 1:

Prüfungsbereich	Dauer	Form	Gewichtung
Allgemeine Versicherungswirtschaft	120 Min.	Schriftliche Prüfung	20 %

Abschlussprüfung Teil 2:

Prüfungsbereich	Dauer	Form	Gewichtung
Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung	150 Min.	Schriftliche Prüfung	30 %
Wirtschafts- und Sozialkunde	60 Min.	Schriftliche Prüfung	10 %
Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt	15 Min.	Gesprächssimulation	20 %
Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft	20 Min.	Fallbezogenes Fachgespräch	20 %

Der Prüfungsbereich „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“ wird mit einer Gesprächssimulation durchgeführt. Für die Gesprächssimulation stellt der Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene Aufgaben aus dem nach § 12 Absatz 2 der Ausbildungsordnung zugrunde gelegten Gebiet zur Auswahl. Der Prüfling hat eine der Aufgaben auszuwählen. Für die Auswahl der Aufgabe und die Vorbereitung auf die Gesprächssimulation stehen ihm insgesamt 15 Minuten zur Verfügung.

Der Prüfungsbereich „Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft“ erfolgt in einem fallbezogenen Fachgespräch. Die zu prüfende Person hat zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch zu der nach § 4 Absatz 3 ausgewählten Wahlqualifikation eigenständig im Ausbildungsbetrieb eine praxisbezogene Aufgabe durchzuführen. Die eigenständige Durchführung ist von dem oder der Ausbildenden zu bestätigen.

Der Report soll zwei bis vier Seiten umfassen und ist im Portal für digitale Projekte (APROS) der IHK zu erfassen. Die Abgabe erfolgt online– die Zugangsdaten hierfür werden den Auszubildenden rechtzeitig mitgeteilt.

Der Report muss spätestens am ersten Tag des Teiles 2 der Abschlussprüfung vorliegen.

Formale Anforderungen an den Report:

Angabe der Wahlqualifikationseinheit und des Themas
Name des Prüflings und Angabe der Prüflingsnummer (siehe Einladung)
höchstens drei DIN A4‐Seiten
Schriftgröße 12, Arial, 1‐zeilig, einseitig beschrieben, Blocksatz
Upload als PDF mit maximal 4 MB
Upload der Eigenständigkeitserklärung als letzte Seite des Dokumentes

Achtung: Nicht eingereichte Reporte haben zur Folge, dass das fallbezogene Fachgespräch mit ungenügend bewertet wird und die Prüfung damit als nicht bestanden gilt.

Ausbildungsrelevante Wahlqualifikationen:

Es ist einer der folgenden Wahlqualifikationen auszuwählen und im Ausbildungsvertrag festzulegen:

Versicherungsfälle managen,
Risikomanagement durchführen,
Risiken für Nicht-Privatkunden absichern,
im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten oder
Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten.

Der zeitliche Richtwert der betrieblichen vertieften Ausbildung in der WQ beträgt sechs Monate.

Sollte sich im Ausbildungsverlauf eine Änderung der Wahlqualifikation ergeben, ist diese umgehend, spätestens jedoch mit der Prüfungsanmeldung der Kammer bekanntzugeben. Eine spätere Änderung ist nicht möglich.

Information zu §34 – Sachkundeprüfung:

Der Ausbildungsabschluss (mit IHK-Zeugnis) im Beruf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen ist der Sachkundeprüfung mit gleichgestellt.

24. Juli 2024