Kauffrau/Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen

Kundinnen und Kunden ganzheitlich in verschiedenen Lebenssituationen individuell beraten und betreuen, Individuelle Bedarfe der Kundinnen und Kunden an Versicherungsschutz, Vermögensanlage und Altersvorsorge analysieren und Lösungsansätze durch Versicherungen aufzeigen und zu versicherbaren Risiken beraten in den Bereichen:, Absicherung von Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung und Freizeitgestaltung, Mobilität und Reisen, Förderung der Gesundheit sowie Absicherung von Krankheit und Pflege, Vorsorge für das Alter und Vermögensbildung sowie Einkommensabsicherung und Hinterbliebenenversorgung, Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen erstellen und dabei versicherungsrelevante rechtliche Regelungen einhalten, Finanzanlagesituationen der Kundinnen und Kunden analysieren und Angebote für Finanzanlageprodukte erstellen sowie Kundinnen und Kunden bei der Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Finanzanlageprodukten unterstützen, Über staatliche und sonstige Versorgungs- oder Fördermöglichkeiten informieren, Ergänzende Serviceleistungen anbieten, Versicherungsfälle regulieren, Projektorientiert in der digitalisierten Versicherungswirtschaft arbeiten, Prozesse und Schnittstellen einschätzen sowie Auswirkungen, insbesondere auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, berücksichtigen, Sie verfügen zusätzlich über vertiefte Qualifikationen in mindestens einem der Bereiche: Risikomanagement, Versicherungsfallmanagement, Risikoabsicherung für Geschäftskunden, Betriebswirtschaftliches Arbeiten im Vertrieb sowie Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft.

Die Anlage zum Ausbildungsvertrag finden Sie hier (nicht barrierefrei, PDF-Datei · 109 KB).

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf.

Für die Ausbildungspraxis:

Die Umsetzungshilfe erläutert das jeweilige Berufsbild, die Ausbildungsinhalte sowie die Prüfungsanforderungen und gibt praktische Hinweise zur Durchführung der Ausbildung.

Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre.

OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen
Alt Moabit 10, 10557 Berlin
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